Een bedrijvenlijst importeren
Via de Bedrijven module kun je bestanden met bedrijven en bedrijfskenmerken importeren.
Waarom een bestand importeren?
Een bedrijf dat voor het eerst op je website komt, krijgt automatisch het relatietype "Suspect".
Met een import kun je bijvoorbeeld aangeven welke bedrijven al klant zijn. Ook kun je zo een prospectlijst of telemarketinglijst verwerken.
Met een import kun je ook tags koppelen aan bedrijven. Tags kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor bedrijfskenmerken uit je eigen CRM.
Bestanden met je eigen sleutelvelden en kenmerken uit je eigen CRM, kunnen ook geautomatiseerd worden verwerkt.
CSV only
Met de importfunctie in de Bedrijven module kunnen alleen CSV bestanden worden geïmporteerd.
Het bestand moet uit 1 kolom bestaan
De eerste regel moet alleen de tekst "ID" zijn
De overige regels moeten KvK-nummers zijn, van 8 getallen
Een KvK-nummer bestaat uit 8 cijfers. Sommige hebben zogenaamde voorloopnullen. Heb je in het bestand KvK-nummers die uit minder dan 8 cijfers bestaan? Dan stopt je de verwerking. Lees hieronder wat je dan moet doen.
Wanneer je op de importknop klikt, kom je in een flow terecht met de diverse aanwijzingen.
De Import-functie kan worden gebruikt om:
1 of meer relatietypen aan een bedrijf te koppelen en/of,
1 of meer tags aan een bedrijf te koppelen
Let op! Bij het importeren in je SalesFeed licentie: - worden eventuele bestaande relatietypen (bij een bedrijf) overschreven. - worden Tags toegevoegd, eventuele bestaande tags (bij een bedrijf) worden niet verwijderd.
Heeft een KvK-nummer minder dan 8 cijfers? Check dit meteen
Een KvK-nummer bestaat altijd uit 8 cijfers. Soms beginnen die cijfers met één of meer nullen. Bijvoorbeeld: 00634922.
Voer je een KvK-nummer handmatig in, bijvoorbeeld in een CRM-bestand? Dan verdwijnen die voorloopnullen vaak. Ook sluipen er regelmatig invoerfouten in. Soms per ongeluk. Soms bewust.
Ook bij exports naar spreadsheets gaan voorloopnullen vaak verloren.
Een fout KvK-nummer in je CRM of in SalesFeed levert gedoe op. Je verliest tijd. En data klopt niet meer.
De importfunctie van SalesFeed stopt zodra een KvK-nummer minder dan 8 cijfers heeft. Want klopt het aantal cijfers niet, dan klopt het nummer meestal ook niet.
Wat moet je doen als een KvK-nummer minder dan 8 cijfers heeft?
Verwijder de KvK-nummers met minder dan 8 cijfers uit je bestand.
Controleer of deze nummers corresponderen met het beoogde bedrijf in je CRM, met behulp van de website van de KvK. Voeg de voorloopnullen toe in je CRM.
De gecontroleerde en complete KvK-nummers kunnen vervolgens geïmporteerd worden in je SlaesFeed licentie.
Je hebt de KvK-nummers gecontroleerd en door Excel verlies je voorloopnullen?
Een Excel bestand kun je exporteren als CSV bestand.
Je kunt, vooraf aan het exporteren, ervoor zorgen dat de KvK-nummers uit 8 getallen bestaan. Als een KvK-nummer in je spreadsheet uit minder dan 8 getallen bestaat, moeten er voorloopnullen worden toegevoegd.
Dat kan met een spreadsheet, zoals Excel.
Zorg dat de KvK-nummers in de spreadsheet komen
Voeg als eerste veld toe: ID
Selecteer de hele kolom
Ga naar Opmaak Getal
Kies Aangepaste Getalnotatie en breid uit naar 8 posities
De volgende stap is: exporteren als CSV.
Je moet nu de velden van de kolom, van ID tot en met het laatste KvK-nummer gaan selecteren. Ga op het eerste veld staan (ID). Het selecteren tot en met het onderste KvK-nummer gaat als volgt:
Met MacOS: command, down
Met Windows: Shift + Control, down
Kies nu: exporteren als CSV-bestand.
SalesFeed heeft tooling om bedrijfsinformatie die je in je CRM hebt, te controleren, te verbeteren en aan te vullen. Dit wordt ook wel cleansing genoemd of dataverrijking.
Heb jij in je CRM niet altijd KvK-nummers? Typefouten in bedrijfsnamen en adressen? Ontbrekende postcodes? Neem dan contact op via [email protected] en vraag naar de mogelijkheden voor dataverrijking.
Complexere bestanden en integreren
In je eigen CRM kunnen per bedrijf diverse kenmerken vastgelegd zijn, zoals een Account ID, klanttype, rayon, accountmanager.
Dergelijke kenmerken kunnen worden gebruikt in de triggers of kunnen worden opgenomen in Marketing data (zie ook Sleutelvelden).
SalesFeed kan een Importer maken die complexere bestanden periodiek verwerkt. De importer kan geautomatiseerd worden gevoed via SFTP. Ook kunnen kenmerken via API worden ontsloten. Vragen hierover kun je stellen via [email protected].
Is aan je website een webshop, SaaS, klantportaal of een ander eigen platform gekoppeld? Lees dan over de Account Mapping integratie.
Om een bestand met bedrijven te kunnen importeren, zijn hun Kamer van Koophandel dossiernummers nodig. Als deze niet (altijd) in je eigen CRM aanwezig zijn, kan SalesFeed je CRM verrijken.
Data cleansing, KvK-nummer aan CRM toevoegen.
Wil je een bestand met bijvoorbeeld ex-klanten, klanten of prospects importeren binnen je licentie? Dat kan indien, van de betreffende bedrijven, het KvK-nummer beschikbaar is. Is dat veld er niet? Dan kan SalesFeed dat in principe toevoegen aan het bestand / je CRM.
Waarom “in principe”? Wanneer het bestand oud is, zullen er bijvoorbeeld bedrijven in staan die opgeheven of failliet zijn. SalesFeed kan daarom niet bij alle records van een CRM het in het KvK-nummer matchen, maar wel het leeuwendeel.
Met onze dienst kunnen wij een CRM-bestand ook schonen, met oog op verhuizingen en typefouten of aanvullen in het geval van niet compleet ingevulde records.
Het komt ook regelmatig voor dat er fouten in je CRM zijn in de vastgelegde KvK-nummers. Je kunt dit laten controleren en corrigeren door SalesFeed.
Dataverrijking, concernrelaties, branchecode
Wil je weten welke van je klanten interessante concernrelaties hebben? Dit kunnen immers in de praktijk goede salesleads zijn. SalesFeed kan aan een bestand met klanten concernrelaties toevoegen. Maar bijvoorbeeld ook branchecodes, kredietstatus, aantal FTE.
Vragen over cleansing of verrijking? Neem contact op via [email protected].
Last updated
Was this helpful?